Incontournable étape dans la création d’entreprise, la réalisation d’une étude de marché a souvent tendance à impressionner. Perçue comme chronophage et complexe, elle est pourtant l’une des bases les plus puissantes pour s’assurer d’un bon lancement entrepreneurial. Mais comment bien réaliser une étude de marché ? Et sur quels outils est-il possible de s’appuyer ?
L’étude de marché
Qu’est-ce que c’est ?
L’étude de marché correspond à l**’action d’identification des attributs d’un marché**. Il s’agit de l’étape essentielle pour comprendre l’environnement dans lequel va s’effectuer la création d’une entreprise. Dans une logique de récupération d’informations et d’analyse de données, l’étude de marché va couvrir différentes approches des dynamiques des marchés. Elle peut tant se référer à l’étude de la concurrence, que de l’équilibre offre/demande, ou encore aller jusqu’aux potentiels d’acceptation de son produit ou service.
En général, l’étude de marché existe sous deux grandes formes : quantitative ou qualitative
- L’étude de marché quantitative s’appuie sur la collecte de données brutes, généralement sous forme numérique. Ses résultats sont quantifiables. Il en existe deux grands types : les panels et les tests.
- L’étude de marché qualitative s’appuie sur la collecte de données subjectives (avis, ressentis, opinions, etc.). Ses résultats doivent permettre de comprendre et d’ expliquer les comportements, attentes et motivations d’un groupe cible. Ces études peuvent prendre la forme d’entretien individuel, de réunion de groupes ou encore d’observations d’une situation naturelle.
À savoir que généralement les deux méthodes d’étude se complètent.
À quoi sert une étude de marché ?
L’étude de marché a pour objectif de permettre au porteur de projet de s’assurer de la faisabilité de son projet à un niveau commercial. En alliant l’analyse d’informations portées autour du secteur d’activité et de la rencontre d’une offre et d’une demande, l’étude de marché permet d’apporter une réponse aux enjeux suivants :
- Quels sont les attributs du marché ?
Plus précisément cela permet d’appréhender les perspectives d’avenir sur le marché et ses particularités. Les réglementations ? Les barrières à l’entrée ? Les dernières tendances ?
- Comment fonctionne la demande ?
En s’intéressant à la demande, l’entrepreneur fait un focus sur ses clients. L’étude de marché qualitative intervient souvent à ce stade, car il s’agit de comprendre des préférences, des comportements, des freins d’une clientèle cible.
- Comment faire fonctionner son offre ?
Cet enjeu-là représente l’objectif d’adaptation de l’offre aux besoins du marché. Dès lors, c’est le moment où l’entrepreneur va étudier l’offre des concurrents et la manière dont il peut s’intégrer sur le marché.
Nous avons condensé ces enjeux en 5 questions :
- Comment vit aujourd’hui la clientèle qui pourrait être concernée par mon business et qui ne l’a pas encore vue ?
- Quel est son comportement ?
- Qu’a-t-elle comme solutions à sa disposition ?
- Sont-elles satisfaisantes ?
- Et finalement, a-t-elle « un caillou dans la chaussure » ? Aspire-t-elle à d’autres solutions pour résoudre leurs problèmes ?
Nous avons détaillé ce processus d’exploration du marché dans un cahier des charges spécifiques pour les projets innovants. N’hésitez pas à nous le demander !
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Comment faire une étude de marché ?
Comment ça marche ?
Une étude de marché se divise principalement en 4 grandes étapes :
1.La préparation
Une étude de marché peut être très vite chronophage et creuser les budgets. C’est pourquoi, la préparation de l’étude est primordiale. Elle comprend en général deux grandes parties.
- Définir un cadre d’étude : cette étape permet de définir la structure de l’étude, plus précisément les objectifs auxquels elle doit donner des réponses et surtout ses limites. Il s’agit alors de lui allouer des buts précis, un budget et une échéance.
- Choisir un outil : tant d’un point de vue des sources (INSEE, presse écrite, étude de marché déjà réalisée, etc.) qu’au niveau des outils d’enquêtes, il est nécessaire de décider quels seront les mécanismes de recherche les plus adéquats selon le projet. Les outils sont nombreux, les plus connus et utilisés restent le questionnaire ou les méthodes d’analyse comme PESTEL ou SWOT.
2. La réalisation
Une fois le cadre d’étude établi, le temps est venu de collecter les informations. Tout est possible pour récupérer des informations tant que les sources et les outils choisis sont bien utilisés. En effet, il faut être préparé quant aux caractéristiques de chacun et s’assurer d’en tirer les meilleurs profits.
À noter que nous conseillons d’utiliser les méthodes d’analyse de l’environnement pour l’étude de l’écosystème d’un projet (SWOT, PESTEL).
3. L’analyse
Une fois la recherche d’informations effectuée, il s’agit de les analyser. Cette étape implique plusieurs éléments de traitement. Tout d’abord, il est nécessaire de s’assurer de la véracité des informations récoltées, surtout lorsqu’elles sortent tout droit du net. Ce travail entraîne automatiquement la réalisation d’un tri. Il ne faut jamais hésiter à supprimer des informations trop peu approfondies ou inexploitables. Suite au tri, l’analyse peut commencer afin d’en tirer une interprétation selon les objectifs fixés au préalable.
4. Synthèse des résultats
Une fois l’étude analysée, il est nécessaire de synthétiser l’ensemble des résultats dans un rapport pour permettre la mise en place des mesures de développement du projet, des produits ou des services. Cette étape doit pouvoir faire ressortir les facteurs clés de succès, les opportunités et les risques pour pouvoir faire naître des stratégies et des hypothèses d’actions.
Est-il possible de sous-traiter ?
S’il s’agit de la solution la plus coûteuse, il est possible de commander la réalisation d’une étude de marché complète auprès d’organisme compétent. Généralement, deux formats s’offrent aux entreprises pour réaliser leur étude de marché : une junior entreprise ou un cabinet spécialisé.
- Le cabinet spécialisé
Ces entreprises sont difficilement accessibles pour les jeunes entreprises car elles demandent des moyens financiers conséquents. Ceci s’explique notamment, car elles ont des accès privilégiés à un grand nombre de données et disposent surtout de l’expertise dans la gestion des études de marché. En général, il faudra s’attendre à un prix entre 5000€ et 10 000€ pour un tel service.
- La junior entreprise (JE)
Avec un prix plus abordable (entre 2000€ et 5000€), la junior entreprise rassemble en une association les compétences d’étudiants de grandes écoles de niveau Bac+4 minimum qui pourront réaliser des études de marché de qualité.
À savoir : du cabinet à la JE, il est primordial d’établir un brief de qualité concernant le projet afin de ne pas lancer ces structures sur un mauvais chemin lors de la construction de l’étude de marché.
Outils et astuces
Outils
1. Collecter des données
- Les études documentaires, c’est-à-dire la collecte de données à partir de sources vérifiées gratuites ou non (INSEE, Odile, Xerfi etc.). Dans ce schéma, il existe Google Alerts pour effectuer une veille simplifiée du marché.
- Les sondages par mail, téléphone, sur terrain avec SurveyMonkey par exemple
- Les entretiens individuels ou de groupe
- Analyser les données
- KNIME est une solution « open source » pour analyser et visualiser des données ;
- Paarly est une solution payante qui permet l’analyse des concurrents sur le marché
- Digimind pour analyser les tendances récentes d’achat des consommateurs
Les indicateurs de réussite
La réussite d’une étude de marché est dépendante des objectifs fixés au préalable. Dès lors il faut se fixer des indicateurs de performance. Il faut alors bien penser à mettre en place des indicateurs adéquats aux objectifs fixés : taux de conversion ? Part de marché ? volume vendu ? Et il faut par la suite réaliser une comparaison entre la performance réalisée et l’objectif initial.
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